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2026-06-10 / 実務テンプレ / 読了10分 / 記事ID: A016

【提案書下書き】営業提案の章立てをAIで30分短縮する方法

ヒアリング情報から提案書の章構成を自動生成し、修正しやすい骨子を作る。

著者: AX Lab 編集部

#提案書#営業#Notion AI

Quick Start

この手順を使う前に(30秒確認)

1. 誰向けの記事か

すぐ使える型で業務品質を揃えたい担当者・マネージャー向け

あるある: ゼロから考える時間がなく、コピペできる叩き台が欲しい人向けです。

2. コピペで使えるプロンプト

あなたは業務改善の実装コンサルタントです。

ミッション:
- 【提案書下書き】営業提案の章立てをAIで30分短縮する方法 を現場で再現可能な運用手順として設計する
- 対象読者: すぐ使える型で業務品質を揃えたい担当者・マネージャー向け
- 前提テーマ: 提案書

入力(この順で受け取る):
1) 現在の業務フロー
2) 利用中ツール
3) 制約(人員/予算/期限)
4) 品質基準(何をもって成功か)

出力形式(順番固定):
1) 3行サマリー(意思決定者向け)
2) 現状課題の分解(構造化: 人/プロセス/ツール)
3) 実行ステップ(7ステップ以内、各ステップに担当・期限)
4) コピペで使える実務テンプレ(そのまま配布可能な文面)
5) 失敗パターンと回避策(最低3つ)
6) KPI(先行指標3つ + 結果指標2つ)
7) 2週間の初動アクションプラン(日次単位)

制約:
- 推測で断定しない。断定根拠がない場合は(仮説)を付ける
- 数値や固有名詞は「要確認」と明記する
- 一文を短くし、現場で読み上げ可能な日本語にする

入力本文:
{{ここに貼り付け}}

追加要件(品質を上げるため必須):
- 最初に「不足情報」を最大5個まで質問として列挙する
- 推測で埋める場合は文末に(仮説)を付ける
- 出力の最後に「自己検証チェック」を入れる
- そのまま実行できる文面(コピペ可能)で書く

自己検証チェック(必ず出力):
1) 事実と推測を分離できているか
2) 担当者と期限が明示されているか
3) 失敗時の代替案が入っているか

3. もっとクオリティを上げる修正ポイント

  • 成果物の用途(社内共有/顧客提出)を先に指定すると、文体と粒度が安定します。
  • 出力形式を固定(例: 箇条書き5項目)すると、比較とレビューが速くなります。
  • 1回目の出力をそのまま使わず、事実確認→トーン調整→不要文削除の3点修正で品質が上がります。

提案書作成で時間が溶ける理由は、本文より先に構成が固まっていないことです。

最初にAIへ『現状課題→打ち手→実行計画→期待効果』の章立て案を作らせると、方向性が揃います。

章ごとに目的を1文で決めると、情報過多を防げます。

施策は魅力だけでなく実行条件も並記すると、現実的な提案になります。

反論されやすい点を先に想定し、補足資料の項目を骨子段階で確保しておくのが有効です。

この流れをテンプレ化すれば、提案準備の初動を毎回高速化できます。

次に読む(関連ハブ)

このテーマを深掘りするなら、課題別ハブからまとめて追うのが最短です。

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